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2022年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí)路徑研究

2023/03/13 綜合資訊

聚焦國(guó)內(nèi)大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)，報(bào)告第一章從實(shí)證角度綜述我國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)，并分析了各行業(yè)大型企業(yè)近年來(lái)的主要數(shù)字化戰(zhàn)略；報(bào)告第二章結(jié)合單個(gè)企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化發(fā)展的步驟和數(shù)字化產(chǎn)業(yè)演化的整體路徑，對(duì)國(guó)內(nèi)大型企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的方式、路徑和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了解析；報(bào)告第三章列舉了大型企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)的代表性特征，以及對(duì)市場(chǎng)形態(tài)和行為的影響；報(bào)告第五章結(jié)合二十大政策，對(duì)我國(guó)企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。

01中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)概覽（節(jié)選）

市場(chǎng)規(guī)模

2021年大型企業(yè)數(shù)字化支出約2.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增速為12.3%

經(jīng)艾瑞咨詢核算，2021年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出規(guī)模約為2.8萬(wàn)億元，估算2021-2026年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出平均復(fù)合增速將達(dá)到12.3%。受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況影響，2020和2022年大型企業(yè)數(shù)字化支出增速有所波動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)景氣度將有所恢復(fù)。整體來(lái)看，由于大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求具備相對(duì)剛性，且大型企業(yè)自身扛風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，市場(chǎng)增速整體平穩(wěn)。

產(chǎn)業(yè)圖譜

02大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的結(jié)構(gòu)與路徑（節(jié)選）

大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的結(jié)構(gòu)

根據(jù)需求的對(duì)象和功能屬性，數(shù)字化結(jié)構(gòu)可分為四象限

根據(jù)數(shù)字化需求面向的直接對(duì)象與核心功能兩方面的屬性，企業(yè)數(shù)字化需求的結(jié)構(gòu)可分為四個(gè)象限。在對(duì)象屬性上，數(shù)字化升級(jí)可能是面向集團(tuán)/公司或者面向個(gè)人/團(tuán)隊(duì)（統(tǒng)稱員工），二者的核心區(qū)別在于使用的信息來(lái)源，例如：企業(yè)財(cái)務(wù)信息軟件所收集和分析的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此屬于面向集團(tuán)/公司的產(chǎn)品，而IM的信息來(lái)源是員工個(gè)人的溝通和交流，因此屬于面向員工的產(chǎn)品。在功能屬性上，數(shù)字化升級(jí)或是服務(wù)于管理，或是服務(wù)于生產(chǎn)，二者的核心區(qū)別在于前者以提升可見(jiàn)的產(chǎn)出收入或工作效率為目標(biāo)，而后者的核心功能通常是提升管理水平、降本增效等。

大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的內(nèi)部路徑

數(shù)字化升級(jí)以“集團(tuán)×管理”為基礎(chǔ)呈波狀路徑滲透

站在甲方視角上看，大型企業(yè)內(nèi)部的數(shù)字化歷程普遍以“集團(tuán)×管理”象限為基礎(chǔ)和起點(diǎn)，向“集團(tuán)×生產(chǎn)”和“員工×管理”兩個(gè)象限擴(kuò)散，最后向“員工×生產(chǎn)”滲透的“波狀”路徑?！凹瘓F(tuán)×管理”象限的轉(zhuǎn)型工作是大型企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，核心是集團(tuán)業(yè)務(wù)流程、管理流程的數(shù)字化和數(shù)據(jù)化；企業(yè)在打好數(shù)字化基礎(chǔ)之后，以“集團(tuán)”和“管理”兩大關(guān)鍵詞為核心，分別將集團(tuán)層面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型由管理拓展到生產(chǎn)流程，并將企業(yè)的管理工作由集團(tuán)層面向員工個(gè)體層面細(xì)化和下沉，無(wú)論是從數(shù)字化產(chǎn)品的功能擴(kuò)展路徑還是從企業(yè)的組織流程適配上，都是水到渠成、順理成章。本報(bào)告所示的路徑圖代表大型企業(yè)在逐步完善數(shù)字化建設(shè)過(guò)程中的一種普遍方式，對(duì)于特定的企業(yè)或者行業(yè)可能存在別的方式，例如，早期開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的制造企業(yè)，屬于集團(tuán)×生產(chǎn)的工業(yè)軟件升級(jí)可能是與管理的數(shù)字化升級(jí)同步開(kāi)啟的。

大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)歷程

數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)歷程與企業(yè)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑基本吻合

如果將中國(guó)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程按照產(chǎn)品、分類和應(yīng)用時(shí)間進(jìn)行匹配，可以顯示30年來(lái)中國(guó)企業(yè)數(shù)字化需求的演進(jìn)，如下圖所示。前文已經(jīng)論述，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，大型企業(yè)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求主體，因此，產(chǎn)業(yè)視角下市場(chǎng)需求的演進(jìn)某種程度上也反映了國(guó)內(nèi)大型企業(yè)整體的需求演進(jìn)。將宏觀視角的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)歷程和微觀視角下的企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)型路徑進(jìn)行比對(duì)，可見(jiàn)二者的波狀滲透路徑非常相似，均為從“集團(tuán)×管理”象限向“集團(tuán)×生產(chǎn)”并“員工×管理”兩象限推進(jìn)，最后向“員工×生產(chǎn)”滲透的過(guò)程——這也印證了前文所描述的大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑的合理性。值得注意的是，本頁(yè)所示路徑主要列示的是不同大類的數(shù)字產(chǎn)品應(yīng)用的時(shí)間，對(duì)于產(chǎn)品本身的演化升級(jí)并沒(méi)有重新列出，近年來(lái)在AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，許多數(shù)字產(chǎn)品的形態(tài)、功能都出現(xiàn)了明顯的變化，對(duì)于這些變化的原因和表現(xiàn)，本報(bào)告后文會(huì)有所涉及。

基礎(chǔ)設(shè)施與行業(yè)理念的推陳出新影響數(shù)字化發(fā)展方向

電子化 / 數(shù)據(jù)化 / 智能化代表了國(guó)內(nèi)數(shù)字化理念和目標(biāo)演進(jìn)

數(shù)字化路徑走向

生產(chǎn)力導(dǎo)向的數(shù)字化工具將收獲更多重視

建議關(guān)注“員工×生產(chǎn)”類數(shù)字化轉(zhuǎn)型板塊

基于本節(jié)內(nèi)容描述的大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)和路徑，從市場(chǎng)整體上看，國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)在過(guò)去20年間基本上已經(jīng)完成了集團(tuán)層面以及管理導(dǎo)向的數(shù)字化部署。如果將前文描述的波狀路徑理解為大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個(gè)周期，那么在這樣一個(gè)周期內(nèi)的后期，結(jié)合當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們認(rèn)為企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)夯實(shí)集團(tuán)×生產(chǎn)類的應(yīng)用和轉(zhuǎn)型，并將結(jié)合業(yè)務(wù)形態(tài)深入強(qiáng)化員工×生產(chǎn)類的工具升級(jí)，2022年受到海外一級(jí)市場(chǎng)廣泛關(guān)注的Figma、Notion等均可看做這一領(lǐng)域的代表性產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，一方面，我們認(rèn)為未來(lái)市場(chǎng)上將會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多的協(xié)同工具和員工生產(chǎn)力平臺(tái)；另一方面，對(duì)于現(xiàn)有的數(shù)字化產(chǎn)品而言，為了滿足企業(yè)需求，參考員工×生產(chǎn)類工具的選型要素，著重提升產(chǎn)品的協(xié)同性、可操作性以及提效水平也將成為升級(jí)更迭的重要方向。

新興技術(shù)迭代沉降，構(gòu)建大型企業(yè)的數(shù)字化“新基座”

將前文所述的從“集團(tuán)×管理”象限向“集團(tuán)×生產(chǎn)”并“員工×管理”兩象限推進(jìn)，最后向“員工×生產(chǎn)”滲透的波狀路徑界定為大型企業(yè)數(shù)字化的一個(gè)周期，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作大多已經(jīng)來(lái)到“第1波”的中后期，而數(shù)字化進(jìn)程領(lǐng)先的企業(yè)正在開(kāi)啟“第2波”。2020年前后，國(guó)家政策企業(yè)數(shù)字化各領(lǐng)域的頭部服務(wù)商頻繁提及 “新基建”、“新基座”、“數(shù)字化底座”、“智慧大腦”一類的概念，強(qiáng)調(diào)數(shù)字化服務(wù)更加體系化、數(shù)據(jù)化、智能化，我們認(rèn)為這正對(duì)應(yīng)著數(shù)字化工作較為領(lǐng)先的大型企業(yè)在新周期中的需求：進(jìn)一步發(fā)揮數(shù)據(jù)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的“映射”能力，并將復(fù)合、零散的IT資源和應(yīng)用有機(jī)聚合起來(lái)，并能夠根據(jù)企業(yè)靈活的需求進(jìn)行實(shí)時(shí)的開(kāi)發(fā)、優(yōu)化和迭代——要具備這些能力，大型企業(yè)正需要一個(gè)大容量、高彈性、生態(tài)開(kāi)放的數(shù)字化“新基座”。

“新基座”的建設(shè)以數(shù)據(jù)治理和發(fā)掘方法論的更迭為起點(diǎn)

對(duì)照前文所述的大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)歷程，我們認(rèn)為大型企業(yè)數(shù)字化的“第一波”是電子化/信息化建設(shè)，并開(kāi)始向全面數(shù)據(jù)化靠攏，而“第二波”代表的必然是智能化的深入，這也是國(guó)家政策及產(chǎn)業(yè)端推廣數(shù)字化“新基建”的核心關(guān)鍵。正如“數(shù)據(jù)化”銜接著數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的電子化/信息化階段和智能化階段，數(shù)據(jù)治理和挖掘方法論的轉(zhuǎn)變也代表著企業(yè)數(shù)字化從“第一波”走向“第二波”的深化，企業(yè)對(duì)待數(shù)據(jù)的態(tài)度更多地從“存”轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝谩保瑪?shù)據(jù)治理的方法論從面向人到面向機(jī)器（AI），這將在數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)等方面表現(xiàn)出來(lái)，企業(yè)會(huì)對(duì)AIoT基礎(chǔ)設(shè)施、賦能AI的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和治理平臺(tái)、具備實(shí)時(shí)分析能力的經(jīng)分工具產(chǎn)生更加明確的需求。

03大型企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)特征（節(jié)選）

本節(jié)內(nèi)容站在數(shù)字化市場(chǎng)的乙方和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)視角，列舉大型企業(yè)在購(gòu)買數(shù)字化產(chǎn)品、開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中表現(xiàn)出的通用特征，闡明這些特征對(duì)國(guó)內(nèi)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)形態(tài)、發(fā)展方式帶來(lái)的影響，并為準(zhǔn)備面向大型企業(yè)客戶進(jìn)行拓客的乙方企業(yè)提出了一些建議。

本地部署偏好阻礙訂閱制推廣

定制化需求和數(shù)據(jù)安全考量帶來(lái)了大型企業(yè)的本地化偏好

大型企業(yè)客戶偏好軟件進(jìn)行本地化部署而非SaaS部署，這是大型企業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域相對(duì)中小企業(yè)的重要差異。大型企業(yè)的本地化偏好首先來(lái)源于前文所述的定制化開(kāi)發(fā)需求，其次也是大型企業(yè)看重?cái)?shù)據(jù)安全的結(jié)果。相較于海外的頭部SaaS公司的以及SaaS化轉(zhuǎn)型較為成功的軟件公司，國(guó)內(nèi)SaaS概念公司在擴(kuò)大訂閱收入比重方面面臨相當(dāng)困難，這與國(guó)內(nèi)大型企業(yè)客戶對(duì)SaaS模式和訂閱付費(fèi)接受度低不無(wú)關(guān)系，并且這一現(xiàn)狀在短時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生改變，為了優(yōu)化軟件業(yè)務(wù)收入的可持續(xù)性，部分軟件企業(yè)正在開(kāi)始嘗試在本地化部署基礎(chǔ)上推行訂閱制收費(fèi)。

國(guó)內(nèi)SaaS賽道TAM和估值應(yīng)在對(duì)標(biāo)海外市場(chǎng)的基礎(chǔ)上調(diào)整

國(guó)內(nèi)大型企業(yè)對(duì)本地化部署的偏好也應(yīng)當(dāng)影響一級(jí)市場(chǎng)的分析和估值。以企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)為例，一級(jí)市場(chǎng)對(duì)SaaS企業(yè)的估值普遍對(duì)標(biāo)美國(guó)市場(chǎng)選取可比財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值倍數(shù)，我們認(rèn)為這種方法沒(méi)有充分考慮中美數(shù)字化市場(chǎng)的差異。下圖展示了一種針對(duì)這兩個(gè)市場(chǎng)的差異進(jìn)行企業(yè)估值/賽道TAM計(jì)算的調(diào)整思路，其核心思想是：（除非企業(yè)管理層完全沒(méi)有做大型企業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)劃）默認(rèn)SaaS企業(yè)在增長(zhǎng)的某一時(shí)期會(huì)轉(zhuǎn)向服務(wù)大型企業(yè)，此后將中小企業(yè)和大型企業(yè)的增長(zhǎng)分別估算，對(duì)后者，應(yīng)類比項(xiàng)目制軟件企業(yè)的采用與純SaaS企業(yè)不同的增長(zhǎng)模型、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)，避免在經(jīng)典SaaS模型下高估企業(yè)收入前景和市場(chǎng)天花板（導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外SaaS市場(chǎng)差異的應(yīng)有其他關(guān)鍵因素如企業(yè)付費(fèi)意愿等，此處不做詳細(xì)討論）。

政策敏感驅(qū)動(dòng)大企業(yè)客戶持續(xù)投入

估算2020-2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)CAGR為11.4%

大型企業(yè)——尤其是國(guó)資企業(yè)對(duì)政策風(fēng)向較為敏感，包括數(shù)字化在內(nèi)的政策會(huì)優(yōu)先給大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型形成激勵(lì)，驅(qū)動(dòng)大型企業(yè)持續(xù)進(jìn)行數(shù)字化投入，典型行業(yè)包括金融、工業(yè)制造等。2021年，我國(guó)首次發(fā)布聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的五年規(guī)劃，可見(jiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在受到政策規(guī)劃部門更多的重視。下圖展示了規(guī)劃的部分重點(diǎn)內(nèi)容，并對(duì)規(guī)劃中提及的數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化指標(biāo)進(jìn)行了明確：根據(jù)規(guī)劃目標(biāo)計(jì)算，2020-2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模的復(fù)合增速為11.4%，這在一定程度上也可以反應(yīng)大型企業(yè)數(shù)字化投入的平均增速。

政策敏感性需求呈現(xiàn)周期性波動(dòng)

2023年有望成為“十四五”期間大型企業(yè)密集投資期

我們?nèi)杂肁股上市公司來(lái)代表國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，觀察財(cái)務(wù)報(bào)表“購(gòu)建固定無(wú)形和長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”一項(xiàng)（通常反應(yīng)企業(yè)的長(zhǎng)期資產(chǎn)性投資），可見(jiàn)國(guó)內(nèi)大型企業(yè)的投資周期與五年規(guī)劃為代表的政策周期存在一定關(guān)聯(lián)。除“十二五”期間宏觀經(jīng)濟(jì)向“新常態(tài)”切換從而影響企業(yè)的整體投資外，近20年的其余三個(gè)五年規(guī)（計(jì)）劃期間，現(xiàn)金支付均在中間年份處于同比增速高位。盡管企業(yè)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)購(gòu)置的產(chǎn)品服務(wù)不一定以上述口徑核算，但這一趨勢(shì)仍然反應(yīng)了大型企業(yè)的資產(chǎn)性投資存在政策引導(dǎo)下的周期性。考慮企業(yè)支付大型訂單普遍存在的之后，我們認(rèn)為五年規(guī)劃期的第2、3年是大型企業(yè)受包括“五年規(guī)劃”在內(nèi)的政策引導(dǎo)，密集開(kāi)展長(zhǎng)期資產(chǎn)投資的時(shí)期。2021年是“十四五”起始之年，疊加二十大政策激勵(lì)，我們認(rèn)為2023年有望成為大型企業(yè)的密集進(jìn)行資產(chǎn)投資的時(shí)期，數(shù)字化市場(chǎng)也有望從中受益。

地域偏好影響市場(chǎng)進(jìn)入方式

大/小型服務(wù)商分別可通過(guò)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)及分包合作等方式進(jìn)入市場(chǎng)

地方性的大型企業(yè)和國(guó)資背景的企業(yè)與政府具有比較密切的關(guān)系，從而其采購(gòu)行為也表現(xiàn)出一定的本地化偏好特征，這種現(xiàn)象普遍存在于各行業(yè)，數(shù)字化領(lǐng)域由于屬于受到政策普遍鼓勵(lì)和扶持的高新科技行業(yè)，更加受到關(guān)注。從服務(wù)商視角看，如果數(shù)字化企業(yè)希望進(jìn)入某存在本地化偏好的市場(chǎng)或大型企業(yè)，大型服務(wù)商可以選擇設(shè)立本地分支機(jī)構(gòu)并積極參與科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)來(lái)維護(hù)與地方政企的關(guān)系，小型服務(wù)商可以通過(guò)與當(dāng)?shù)仡^部企業(yè)進(jìn)行分包合作等方式來(lái)參與大規(guī)模的項(xiàng)目，為自身積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和資源。

04二十大政策解讀&企業(yè)數(shù)字化八大趨勢(shì)（節(jié)選）

十九/二十大報(bào)告相關(guān)關(guān)鍵詞數(shù)量

“數(shù)字XX”提及數(shù)量增加，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化在數(shù)字產(chǎn)業(yè)中重要性有所提升

我們對(duì)十九和二十大報(bào)告中出現(xiàn)的與數(shù)字經(jīng)濟(jì)直接相關(guān)的關(guān)鍵詞進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中，“數(shù)字XX”類提法從2次上升為7次，我們認(rèn)為主要是由于報(bào)告對(duì)具體產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作提出了更直接的關(guān)注，例如“數(shù)字物流”和“文化數(shù)字化”等；直接提及“互聯(lián)網(wǎng)”的次數(shù)從7次下降為1次，我們認(rèn)為主要是由于近年來(lái)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多年高速發(fā)展后趨于成熟，未來(lái)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的監(jiān)管和扶持工作或?qū)⒏鄧@優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、治理網(wǎng)絡(luò)生態(tài)來(lái)開(kāi)展。在一定程度上，上述兩組關(guān)鍵詞被提及數(shù)量的變化反映了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重心由ToC向ToB的傾斜，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步成為我國(guó)企業(yè)提升生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

二十大數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策分析

細(xì)分?jǐn)?shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、政務(wù)等行業(yè)數(shù)字化三大領(lǐng)域

我們對(duì)二十大報(bào)告中直接提及的與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的政策表述進(jìn)行了分類，大致可以分為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、政務(wù)&特殊行業(yè)數(shù)字化三大領(lǐng)域：數(shù)字產(chǎn)業(yè)化包括基礎(chǔ)信息化、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域包括數(shù)字物流、數(shù)字貿(mào)易、教育數(shù)字化和文化數(shù)字化產(chǎn)業(yè)；其中，文化數(shù)字化概念首次出現(xiàn)在黨的二十大報(bào)告中；其他領(lǐng)域包括政務(wù)數(shù)字化和特殊行業(yè)數(shù)字化。近年來(lái)，“東數(shù)西算”、“新基建”、十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃等長(zhǎng)期政策對(duì)上述領(lǐng)域也有所涉及，預(yù)計(jì)多項(xiàng)政策重合度高的領(lǐng)域可能成為未來(lái)政策進(jìn)一步支持的發(fā)力點(diǎn)。聚焦到我國(guó)企業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)中來(lái)看，“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”板塊中涉及行業(yè)的頭部企業(yè)將有限受到政策激勵(lì)，相關(guān)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)有望得到優(yōu)先發(fā)展。

本節(jié)內(nèi)容綜合了企業(yè)、供應(yīng)商、投資者等多重視角，總結(jié)了中國(guó)企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的八大趨勢(shì)，包括：

趨勢(shì)1：“算力”是數(shù)字化第一性

數(shù)據(jù)是資產(chǎn)，算力是加工資產(chǎn)、產(chǎn)生價(jià)值的生產(chǎn)力

參考本報(bào)告前文所述的行業(yè)發(fā)展歷程，隨著企業(yè)數(shù)字化階段從“信息化、電子化”發(fā)展到“數(shù)據(jù)化”和“智能化”階段，數(shù)據(jù)作為企業(yè)“資產(chǎn)”的地位更加明確，與此同時(shí)，算力的作為企業(yè)“生產(chǎn)力”地位也會(huì)更加明確。我們認(rèn)為高性能的算力是企業(yè)數(shù)字化由“數(shù)據(jù)化”階段完全邁入“智能化”階段的關(guān)鍵，只有當(dāng)企業(yè)能夠以極低的成本獲取高質(zhì)量算力，基于數(shù)據(jù)的各類應(yīng)用才能能夠得到充分的開(kāi)發(fā)和探索——提高算力性能，需要依靠計(jì)算用基礎(chǔ)軟硬件的更新迭代，在國(guó)產(chǎn)化替代緊迫性不斷提升的背景下，計(jì)算芯片產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重要性將得到不斷提升；降低算力價(jià)格，除了依靠硬件升級(jí)提升算力供給之外，還需要算力部署以及利用方式的升級(jí)——云原生應(yīng)用、邊緣云以及今年提出的“東數(shù)西算”政策都有利于從各方面降低算力成本。

附：“東數(shù)西算”行業(yè)增量測(cè)算

東數(shù)西算將帶來(lái)3至4千萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器需求，對(duì)AI芯片的需求量將超過(guò)300億美元

2022年2月，發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)文件，提出京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)?！皷|數(shù)西算”是服務(wù)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力升級(jí)的大規(guī)模基建項(xiàng)目，將對(duì)多種基礎(chǔ)IT軟硬件需求產(chǎn)生有力的推動(dòng)。下圖中我們對(duì)“東數(shù)西算”給服務(wù)器以及AI芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)推動(dòng)作用進(jìn)行了測(cè)算。

趨勢(shì)2：業(yè)X一體化概念的孵化

圍繞核心業(yè)務(wù)需求，各類“業(yè)X”一體化概念正在不斷豐富

近年來(lái)不斷有企業(yè)以“業(yè)X一體化”為理念推出新產(chǎn)品和構(gòu)建產(chǎn)品服務(wù)矩陣，我們認(rèn)為這反映的是隨著市場(chǎng)對(duì)數(shù)字化認(rèn)知的不斷深入，客戶越來(lái)越不滿足于“為數(shù)字化而數(shù)字化”，而是需要看到數(shù)字化投入給企業(yè)業(yè)務(wù)帶來(lái)的效果，也就是本報(bào)告前文所強(qiáng)調(diào)的“生產(chǎn)導(dǎo)向”。業(yè)務(wù)由員工執(zhí)行、通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行反映、頻繁涉及合同締約、需要IT系統(tǒng)的支持，市場(chǎng)上已存在的幾類“業(yè)X一體化”正是圍繞與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)的這幾個(gè)部門和環(huán)節(jié)，借助數(shù)字化渠道來(lái)提升業(yè)務(wù)部門和其他部門的協(xié)同效率，利用大數(shù)據(jù)洞察來(lái)提升企業(yè)決策的正確性，從而體現(xiàn)數(shù)字化給企業(yè)業(yè)務(wù)帶來(lái)的賦能價(jià)值。